如何了解原油投资？

一、原油的概念

原油又称原油，又称黑金。人们习惯把从油井中提取出来的未经加工的油称为原油。它主要由各种碳氢化合物组成，呈深棕色或深绿色粘稠液体或半固体可燃物质，比水稍轻，是一种十分复杂的混合物。

原油的分类方法有很多种。按成分分类可分为链烷烃原油、环烷烃原油和中间基础原油三种；按含硫量可分为超低硫原油、低硫原油四种；按密度范围可分为轻质原油、中质原油、重质原油和特重质原油四种。

二、原油投资的概念

从上述原油的概念不难理解，原油投资是指利用国际市场原油价格的波动进行买卖，赚取差价的行为。与股票、黄金一样，是世界上重要的投资项目。

目前，国内个人主要通过与石油交易所机构会员合作参与原油投资，交易所一般不支持个人投资。

三、原油投资交易方式

今天，世界上主要有四种原油投资和交易方式：现货投资、期货投资、期货指数投资和能源股票投资。目前国内投资主要支持现货投资和期货投资两种方式。

现货投资是指买卖双方根据对实物石油的需求和出售实物石油的目的，约定付款方式和交割方式，在短期内进行的实物石油交易方式。是一种可以实行T+0交易制度，具有杠杆作用，双向交易机制的投资方式。

期货投资是在期货交易所买卖标准化期货合约进行的一种有组织的交易方式，也是一种具有杠杆作用和双向交易机制的投资方式。

4、原油投资有什么优势？

1、原油投资具有更灵活的T+0双向交易模式，便于随时把握行情和规避风险，操作灵活性强；具有较高的资金利用率。原油投资采用保证金交易，大大提高了资金。利用率。

2、原油投资市场机制健全，交易时间灵活。原油是一种国际能源贸易产品，主要集中在欧美国家，因此其交易较为活跃和持续。它的活动时间集中在晚上8点到11点，上下班时间错开。白天可以工作，晚上可以操作，非常方便业余投资。

3、原油具有不可替代的避险投资优势。原油作为工业原料，广泛应用于各种工业生产加工，具有国家战略地位。

4、原油交易门槛低，投资利润率和回收周期快。由于原油价格波动较大，加上双向交易的优势，投资交易机会较多，满足了中小投资者的投资需求。

5、影响原油价格的主要因素有哪些？

一、原油输出国组织（欧佩克）动向

观察点主要有两点，即欧佩克国家制定的生产配额的变化，以及遵守协议和市场份额态度的变化。80年代，由于俄罗斯、英国、挪威等非欧佩克国家原油产量增加，欧佩克减产，从而保留了大量过剩产能，对缓冲具有重要意义全球原油供应短缺；如2003年伊拉克战争，伊拉克原油产量大幅下降，但沙特阿拉伯和科威特立即增产，弥补了伊拉克出口的下滑，成功阻止了油价的大幅波动。

2、主要生产国的政治经济形势和生产战略或炼油技术的变化

所谓主要生产国是指前苏联、美国、沙特阿拉伯。1990年以前，苏联产量最大，但在共产主义势力垮台后，产量急剧下降。由于波斯湾事件，沙特阿拉伯得以迅速扩大产能。1991年占欧佩克成员国总产量的35%，成为世界第一大产油国。但欧佩克国家仍控制着大部分石油资源，开采时间仍有100年左右，仍是举足轻重的力量。如果按区域划分，可以分为北海、西非、地中海、中东、远东和美国六大区域。

3. 战争、封锁、禁运或经济制裁的影响

2002年4月伊拉克战争爆发，油价从4月份的低点上涨到当年的高点42.59%；2006年，由于地缘政治不稳定，价格从当年的最低点61.7美元上涨到5月份的高点77.95美元。由于尼日利亚、伊朗、伊拉克和委内瑞拉提供了全球近40%的原油供应，中东国家的动态值得投资者关注。

4.美国原油供需数据

每周二，美国石油协会（API）和美国能源部（EIA）都会在周三发布每周能源供需变化表。尤其要关注美国原油库存余额的增减，这对原油有着决定性的影响。目前，美国是全球最大的原油进口消费国。在需求方面，这两项数据的重要性可想而知。

5.美元指数

原油价格一直与美元紧密挂钩，其交割和定价均以美元结算，因此美元指数也会对原油价格产生影响。油价的变化与美元指数的变化成一定的反相关关系。例如，如果美元继续贬值，以美元计价的石油产品的实际收入将下降，导致石油输出国组织提高原油价格作为维持相对稳定价值的对策。同样，如果美元升值，石油价格也会降低。公众号：油转家原油投资专家

六、全球经济形势与产业发展需求

经济形势好转导致工业活动盛行，对原油的需求也得到提振，推高油价；相反，当经济不景气时，工业活动减弱，对原油的需求减少，导致油价走弱。

七、季节性因素

一般而言，无铅汽油价格在每年5-9月的夏季旅游旺季趋于上涨；而取暖油的价格每年从10月到次年4月都有上涨的趋势。美国东部每年冬天的气温对原油价格影响很大。

6、原油行业现状如何？

一、原油主要产区

原油分布总体上极不平衡：从东西半球看，约3/4的石油资源集中在东半球，西半球占1/4；从南北半球看，石油资源主要集中在北半球；，主要集中在北纬20°-40°和北纬50°-70°两个纬度带。波斯湾和墨西哥湾两大油区和北非油田位于北纬20°-40°范围内，世界石油储量的51.3%集中在这一带；50°-70°纬度范围内有著名的北海油田、俄罗斯的伏尔加河和西伯利亚油田、阿拉斯加湾油田。

亚太地区已探明原油储量约45.7亿吨，也是世界石油产量增长最快的地区之一。中国、印度、印度尼西亚和马来西亚是该地区原油探明储量最丰富的国家，分别为21.9亿吨、7.7亿吨、5.8亿吨和4.1亿吨。中印两国虽然原油储量丰富，但每年仍需进口大量原油。

由于地理位置优越，经济发展迅速，东南亚国家已成为世界新兴产油国。印度尼西亚和马来西亚是该地区最重要的石油生产国，越南也在2006年取代文莱成为东南亚第三大石油生产国和出口国。印度尼西亚的苏门答腊和加里曼丹、马来盆地、砂拉越盆地和马来西亚沿海的沙巴盆地是主要的原油分布区。

2、原油现货市场有哪些？

西北欧市场

西北欧市场规模大于伦敦市场，分布在阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普。鹿特丹是西北欧市场的核心。西北欧市场主要服务于德国、英国、荷兰、法国。该地区集中了西欧重要的石油港口和炼油厂。原油主要来自独立国家联合体，其次是北海油田原油和ARA地区独立炼油厂的成品油。

地中海市场

分布于意大利地中海沿岸，油品由沿海岛屿上的独立炼油厂供应，部分原油经黑海从独联体国家运来。地中海市场相对稳定，是该地区重要的油品集散地。

加勒比市场

它是一个较小的现货市场，但在调节美国和欧洲的供需平衡方面发挥着重要作用。该市场的原油和成品油主要流入美国市场，但如果欧美价差较大，则会流入欧洲市场，尤其是柴油和燃料油。

新加坡市场

它是增长最快的市场，已成为南亚和东南亚的石油贸易中心。新加坡市场位于波斯湾-日本航线中段，因此该市场在原油交易中尤为重要。原油和油品来自中东和当地的炼油厂。由于日本石脑油消费量大，石脑油和燃料油在该市场占有较大份额。

美国市场

美国是世界上最大的石油消费国。美国的石油产量虽然位居世界第三，但每年仍要进口大量原油，从而形成了墨西哥湾的休斯敦、大西洋的波特兰港和纽约港等庞大的市场。

3、全球原油期货市场有哪些？

纽约商品交易所 (NYMEX)

交易品种：美国西德克萨斯低硫轻质原油。1983年，NYMEX推出了世界上第一个原油期货合约——轻质原油期货合约。因其以美国著名的西德克萨斯中质原油为主要交易标的，故称为西德克萨斯中质原油（WTI）合约。

伦敦国际石油交易所 (IPE)

交易品种：北海布伦特轻质原油。1988年6月23日，IPE推出国际三大基准原油之一的布伦特原油期货合约。现在，布伦特原油期货合约是布伦特原油定价体系的一部分，包括现货和远期合约市场。该价格体系覆盖了全球65%的原油交易量。

新加坡交易所 (SGX)

交易品种：迪拜高硫原油。1989年2月，新加坡国际货币交易所（SIMEX）推出布伦特原油期货交易。该合约上市之初交易良好如何买原油，但1999年后交易量急剧下降，2002年不得不退出市场。2002年11月，重组后的新加坡国际货币交易所（SIMEX）推出中东原油期货在东京商品交易所 (TOCOM) 的帮助下签订合同。

东京商品交易所

交易品种：中东原油。2001年，TOCOM推出中东原油期货合约。该合约以中东原油（迪拜和阿曼平均价为中东原油基准价）为交易标的，合约规格为50千升，价格单位为日元/千升，结算方式为现金。

7、投资入门，原油交易如何快速获利？

1、尽量避免持仓过夜

由于原油投资是24小时不间断的，而在市场波动最大的美国交易时段，国内则是夜间如何买原油，持仓过夜很可能造成亏损。如果无法避免，一定要设置止损止盈价位。

2.设置止损止盈价

止损止盈价格的设置，可以参考现货原油5日均线和20日均线，更准确的设置现货原油的止损止盈价格.

3、避免满仓操作

原油产品波动剧烈，涨跌幅度较大。现货原油投资者可尽量将风险控制在可接受范围内。

4.判断大势

在原油交易中，要多关注市场动态，根据市场动态下结论，随行随市。判断好大势，再做波段要谨慎。

5.把握交易机会

现货原油投资是一种投机性增强、投机机会较多的投资方式。因此，该出手就要出手，进出场果断，远离不想卖的贪心和不敢买的恐惧。

6.选择交易平台

进行原油交易，一定要选择好的交易平台。一个安全稳定的平台，让您盈利无后顾之忧。

八、为什么原油投资崛起成为必然趋势

原油投资作为市场热门的投资产品，属于不可再生资源。从大势上看，是被世界各国所珍视、所抢夺。同样，中国的发展离不开原油，人民群众日益增长的投资需求也是一个紧迫的问题。是的，原油投资的引入和兴起可以说是必然的。

1、原油不仅仅是燃料

对于大多数消费者来说，石油被视为一种能源，是日常生活所需的动力来源。但越来越多的投资者开始对原油有了新的认识：作为一种投资资产。看涨石油的人认为，石油不仅是一种燃料，还是另一种可以对冲美元进一步走软的资产。

尽管近期欧元和新兴市场的疲软也增加了对美元的需求，但许多投资者仍然关注美元汇率的长期命运，并继续关注通胀上升的影响。

由于石油是一种更受欢迎的对冲工具，它不再只是被汽车使用。这种“投资概况”会增加波动性，同时也会增加对潜在买家的吸引力，其中大多数人可能会考虑开始对石油进行投资。

二、新兴市场消费需求快速增长

尽管中国的经济增长速度令世界震惊，但巴西和印度对原油的需求也迅速扩大，现已成为增长显着的新兴市场之一。这些新兴市场对原材料的需求保持旺盛，包括对原油永无止境的需求。由于发达市场需求仍然低迷，发展中国家似乎准备接管。

3、中国市场需求旺盛

作为世界上最大的消费国，中国减少供应的速度快于新原油注入市场的速度。这是最基本的经济学常识：需求上升，价格相应上涨；

但如果供应增加，价格就会下跌！当需求持续增加，而供给却持续减少时，预示着价格势必上涨！欧佩克将中国的强劲需求视为上调的主要驱动力。如果中国经济持续增长，石油需求应该会继续扩大。

4. 国际能源署的乐观态度

全球经济复苏更加强劲的预期支撑了更高的价格预测，尤其是在石油输出国组织（OPEC）继续控制全球原油供应的情况下，原油未来可能有更大的上涨空间。

5.供应中断永远不会远离

除了传统的供需因素外，对油价的分析还需要考虑地缘政治风险。石油资源丰富的地区（政治不稳定的地区也普遍存在许多紧张局势）冲击价格并不少见，因为供应中断会通过市场发送冲击。

9、哪些人适合炒原油？

一、经济能力

虽然炒原油可以小赚一笔，但投资者仍需具备一定的经济能力来抵御投资风险。投资不是把所有家当都摆在桌面上的赌博行为。因此，在决定炒作原油之前，还是需要考虑自身的经济状况。当投入的资金不影响您的正常生活时，您就可以制定计划了。

2、理性投资

国际原油交易市场走势变幻莫测，偶尔会出现亏损。炒原油需要保持良好心态，理性投资。不能因为想收回本金就逆市下单。这只会增加你自己的利润。亏损，让冲动的投资者往往很快被市场淘汰。

3、知识储备

影响原油市场的因素有很多。新手原油炒家在投资前需要做好相应的准备，学习相关知识，才能对未来的投资路径有自己的判断，而不是盲目跟风。投资不能单靠运气。

10. 原油投资术语

利润

保证金交易是指在交易业务中，市场参与者无需为投资标的划拨全部资金，而只需要在标的标的被交易时支付标的标的总量的一定比例作为履约保证。发表。

现货合约

通过交易所的电子交易平台订立的买卖协议，用于立即或未来交付实物商品。

交易账户

是客户按照交易所规则进行原油交易的专用代码，又称“客户代码”、“保证金账户”，实行一户一码、专用代码的原则。

出价/要价

客户可以买入/卖出的当前价格。

开仓

买卖原油商品合约的交易行为也称为开仓。

位置

持有原油商品合约的交易行为。

平仓

关闭持有合约的反向交易。

止损

当商品价格向亏损方向运行并达到设定值时，及时平仓。

获利

当商品价格向盈利方向运行并达到预期水平时，及时获利了结。

传播

价格变化最小的单位通常称为“点”，深海石油的价差为1元。可分为报价价差（买入价与卖出价之间的差价）、市场价差价（在市价单情况下，委托价格与实际成交价的差价）、限价价差（在限价单情况下，委托价与现价之差）差价）。

市价单

以当前价格买入或卖出原油商品的订单。由于市场瞬息万变，最新现价与委托价可能存在差距，导致交易无法顺利完成。可设定合理的市场价差（0-100），确保交易成功。

限价单

以规定（固定）价格买卖原油商品合约的订单。由于市场波动较大，在进行限价委托时，委托价格不能在行情板提示的限价点范围内。

位置

未平仓的买入或卖出商品订单数量。对于买家来说，这叫做多头头寸；对于卖家来说，它被称为空头头寸。

现金周转

客户交易账户中的存款和取款以及其他资金变动的详细信息。

沉降

根据交易结果和交易所相关规定，计算和划转保证金、盈亏、手续费、延期费等相关资金。

结算价

以交易日收盘前10分钟买入价和卖出价的平均价作为结算价，以结算价作为计算当日盈亏和持仓价格的依据下一个交易日。

持仓价

若当天开仓，则持仓价等于开仓价；如果是历史持仓，持仓价格等于前一交易日的结算价。

浮动盈亏

因盘中价格变动，最新收盘价与开仓价相比的盈亏。计算方法为：（最新价-持仓价）×持仓数量×合约单位×方向。

结算损益

因结算价与持仓价变动而导致的最新结算价相对于持仓价的盈亏。计算方法为：（结算价-持仓价）×持仓数量×合约单位×方向。

期末损益

是平仓所产生的盈利或亏损。计算方法为：（收盘价-持仓价）×持仓数量×合约单位×方向。

实际损益

是实际盈亏。计算方法为：（收盘价-开盘价）×持仓数量×合约单位×方向。

占用保证金

开仓占用的保证金计算方式为：开仓价×持仓数量×合约单位×保证金比例。

冻结保证金

限价单未成交时冻结的保证金，计算方法为：限价×委托数量×合约单位×保证金比例。

可用保证金

当前可用于交易的有效保证金、日内出入金、扣除手续费、浮动盈亏等均会导致可用保证金发生变化。

平衡

交易账户中的实际保证金金额是所有保证金的总和。

净值

交易账户中的余额加上浮动盈亏之和。

风险率

权益占已占用保证金的百分比计算公式为：权益/已占用保证金×100%。